阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（阳发〔2019〕19号）精神， 加强预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《阳泉市财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2024〕14号）要求，山西天恒会计师事务所有限公司受阳泉市财政局委托，于2023年6月至10月对“阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）立项背景

随着城市化进程的加快，人才流动性增强，人才公寓成为解决城市人才住房问题的重要途径。人才公寓是指由政府或企业投资兴建，专门为引进的人才提供住房的一种公共设施。在当前人才争夺战中，提供良好的住房条件已成为吸引人才的重要因素。

根据《国家“十四五”期间人才发展规划》、《山西省人民政府关于印发<山西省"十四五"打造一流创新生态实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略规划>的通知》(晋政发〔2021〕15号)、《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室关于印发<阳泉市构建一流创新生态2021年重点工作>的通知》（阳办字〔2021〕16号）等文件，按照山西省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕“转型出雏型”目标，大力实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，阳泉市的重点任务是引进与培育并重，构建“人尽其才、才尽其用”的人才创新生态，其中具体任务包含打造市级人才公寓100套。

根据《阳泉市人民政府办公室关于市级人才公寓有关事项的批复》（阳政办函〔2021〕132号）文件，批复同意阳泉市住房和城乡建设局与建信住房服务有限责任公司山西分公司合作，打造“CCB建融家园阳泉人才公寓”，供阳泉市引进人才入住。后双方签订了阳泉市人才公寓项目合作协议，合作期限为15年。阳泉市住房和城乡建设局负责提供人才公寓住房100套，具体位于阳泉市城区南庄路瑞康小区4号楼，同时提供人才公寓生活配套区域，为人才提供开放交流平台及娱乐、健身场所。建信住房服务有限责任公司山西分公司负责出资装修及家具配置和人才公寓运营管护。

市级人才公寓运营管护费项目具体实施单位为阳泉市住房保障事务中心，中共阳泉市委人才工作领导小组办公室（以下简称“市人才办”）负责项目人才入住资格审核，建信住房服务有限责任公司山西分公司引入山西优望美佳公寓管理有限公司负责人才公寓具体运营服务管理，服务内容主要包括：对接政府相关部门，确定入住人才信息；人才入住前带看房、选房；入住期间的报修处理、客诉处理，及帮助入住人才解决力所能及的日常问题；退房处理、空房巡检、房屋保洁保养等。

（二）项目内容

1.项目房源情况

市级人才公寓位于城区南庄路瑞康公租房小区4号楼。其中：1单元47套，2、3单元53套。房源户型均为两室一厅，面积分3个类型，A型建筑面积101.62㎡共27套，B型建筑面积96.95㎡共34套，C型建筑面积96.17㎡共39套。

2.项目人才公寓生活配套

人才公寓公共区域（生活配套），位于阳泉市瑞康小区4号楼4号底商，面积340平方米，包含人才公寓服务前台和劳动者港湾——青春驿站，配置有网上银行服务区、健身房、书吧、快递柜等，在为人才打造温馨住所的同时，也为人才提供了一个开放交流平台及娱乐、健身场所。

3.项目人才公寓申请条件

根据《阳泉市人才激励二十条（试行）》及配套实施办法，全日制博士、硕士研究生和一本院校本科（以当年高考第一批录取分数为准）毕业生到阳泉市工作，有意向入住市级人才公寓的，由个人向所在单位提交申请资料（包括人才公寓申请表、本人的身份证、户口本、学习学位证书等），所在单位审核合格后，向中共阳泉市委人才工作领导小组办公室提交入住申请资料，由中共阳泉市委人才工作领导小组办公室复核合格后，即可提交阳泉市住房和城乡建设局办理人才公寓入住手续。

4.项目运营管护费用标准

根据《阳泉市人民政府办公室关于市级人才公寓有关事项的批复》（阳政办函〔2021〕132号）、《阳泉市人才公寓项目合作协议》等，运营管护费起算日期为2022年1月1日，期限为15年整，费用标准如下：

（1）前8年已实际入住的，按0.5元／㎡/天支付，未实际入住的，按0.4元／㎡/天支付；入住率不足70%(含70%)按70%支付、入住率超70%据实支付。

（2）后7年，统一按照0.25元／㎡/天支付。

5.项目运营管护费用支付日期

项目运营管护费用支付日期为每年的4月1日、7月1日、10月1日和12月1日（如遇节假日则顺延至节假日后第一个工作日），其中，12月费用先根据11月底入住率预付，待次年4月1日支付第一季度费用时按照当时实际入住率一并结算。

6.项目服务内容

根据《阳泉市人才公寓项目合作协议》内容，建信住房服务有限责任公司山西分公司（以下简称“乙方”）接受阳泉市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）委托，为甲方提供下列服务：

管家服务：包括客户来电咨询、参观、预订、签约、入住、换房、续租、退租、清退等；对未入住空房定期巡检，确认及时发现问题，及时处理问题，使房屋保持随时可交付状态。

租务管理服务：包括但不限于应急维修、日常维修及查验；保洁服务；应急服务，对于可能出现的火灾、人身伤亡、停电、治安案件等情况进行紧急处理。

系统服务：乙方通过CCB建融家园企业平台为甲方提供房源管理、租户管理、合同签订、报表统计等租前、租中、租后等全流程系统管理。

智慧服务：乙方提供如智能门锁、智能水电表等智慧升级服务，并通过乙方智能设备进行平台管理。

装修及家电配置服务：根据甲方要求，负责投资装修受托物业，提供家电、家具和相关设施设备，达到拎包入住标准。

（三）绩效目标

通过财政资金的支持，使市级人才公寓运营管护费项目资金得到保证，项目的实施，将减轻人才住房压力，改善人才居住条件，减少其后顾之忧，使人才能够更专注于工作和创新，吸引和留住各类人才，有助于打造吸引集聚人才的高地，从而促进经济社会的高质量发展。

（四）资金投入及使用情况

1.资金来源及投入

根据阳泉市财政局《关于调整预算的通知》（阳财预便〔2023〕285号）文件，阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目预算资金178.68万元，全部为市级资金。截至2023年12月31日，该项目资金实际到位178.68万元。

2.资金使用情况

阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目资金主要用于两方面支出：一是按照《阳泉市人才公寓项目合作协议》要求，根据实际入住情况，向建信住房服务有限责任公司山西分公司支付人才公寓运营管护费；二是按照计划要求支付人才公寓生活配套区域产生的水电暖物业等费用。

截至2023年12月31日，阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目实际支出178.68万元，其中：人才公寓运营管护费用支出167.96万元，人才公寓生活配套区域运营期间产生的暖气、物业等费用支出10.72万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价目的是通过对阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目决策、过程、产出及效益进行评价，总结经验做法，针对项目实施中存在的问题及原因进行全面分析，提出合理的建议。最终为阳泉市财政局、阳泉市住房和城乡建设局及相关部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象是阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目。绩效评价范围涉及市级财政资金178.68万元，主要从项目立项及目标设定、资金投入及管理、项目目标实现、项目实施效果等方面对项目开展评价。

（二）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系包括项目决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、32个三级指标。指标体系中一级指标及权重，主要参照项目特点及项目支出绩效评价管理办法进行了设置，项目决策指标权重占比20%，项目过程类指标权重占比20%，项目产出类指标权重占比30%，项目效益类指标权重占比30%。二、三级指标则根据各指标与绩效目标的匹配性、对目标实现的重要性，以及对一级指标的影响程度，同时参考相关专家意见合理确定指标的权重比例结构，本次权重设计整体遵循绩效评价基本原理和评价需求。

（三）评价方法及评价实施

1.评价方法

本次绩效评价采用定量评价与定性评价相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。此外，对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、实地勘察等方式，核实相关资料和数据，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验。

（1）比较法：是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目的绩效目标实现程度。

（2）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目的绩效目标实现程度。

（3）公众评判法：通过专家评价、访谈、公众问卷及抽样调查等方式对阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目资金使用效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

2.评价实施

（1）准备阶段

根据项目需要，成立绩效评价工作组，制定工作方案。通过调研及对相关政策文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定并经过专家评审的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

（2）现场调研

绩效评价工作组根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，并进行整理、审核，按照工作方案确定的评价指标体系、标准、原则和方法，通过定性与定量相结合的方法进行综合评价分析，形成初步结论。在现场勘查阶段，主要采取听取情况介绍、实地考察、发放调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

（3）撰写出具报告

按照绩效评价有关规定及要求，撰写绩效评价报告，并提交阳泉市财政局征求意见。经专家评审整改后，出具正式报告上报阳泉市财政局，同时出具正式评价报告日后90日内，及时将工作底稿与评价报告等一起归入评价业务档案。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况

经分析，阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目绩效评价总体得分80.38分，绩效评价等级为良。

2.评价结论

基于以上评价结果，得出以下结论：阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目，符合人才发展规划相关政策，立项依据充分，立项程序规范，项目目标合理，资金足额到位，项目运营服务情况良好，人才公寓政策的落实，有效地减轻人才住房压力，改善人才居住条件。但是通过评价也发现项目绩效指标设置及自评打分不规范，资金支付不够及时，项目组织管理工作不够到位，人才公寓入住率低，政策调节机制不健全等问题，项目总体实施情况为良。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策类指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行了分析评价，具体包括3个二级指标6个三级指标。项目该类指标满分为20分，总得分为18分，折算为百分制得90分，项目投入情况评价等级为优。

（二）过程指标分析

过程类指标主要从资金管理和组织实施2个方面进行了分析评价，具体包括2个二级指标9个三级指标。项目该类指标满分为20分，总得分为13.50分，折算为百分制得67.50分，项目过程情况评价等级为中。

（三）产出指标分析

产出类指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行了分析评价，具体包括4个二级指标10个三级指标。项目该类指标满分为30分，总得分为25.36分，折算百分制得分84.53分，评价等级良。

（四）效益指标分析

效益类指标主要从社会效益、可持续性、满意度3个方面进行了分析评价，具体包括3个二级指标7个三级指标。项目该类指标满分为30分，总得分为23.52分，折算百分制得分78.40分，评价等级中。

五、项目产出及效益实现情况

（一）人才公寓政策的落实，有效地减轻人才住房压力，改善人才居住条件

根据《阳泉市人才激励二十条（试行）》及配套实施办法，有意向入住市级人才公寓的人员，先由个人向所在单位提交申请资料，经由所在单位审核合格，再由市人才办复核合格后，即可办理入住手续入住人才公寓。该项政策除提供入住外，人才公寓还配置有网上银行服务区、健身房、书吧、快递柜等生活配套，为人才打造温馨住所的同时，也为人才提供了一个开放交流平台及娱乐、健身场所。让外地来阳泉工作的人才住房压力得到缓解，也改善了人才居住条件，使人才能够更专注于工作和创新，促进阳泉经济社会的高质量发展。

（二）人才公寓总体运营服务情况良好

通过实地调查，并结合访谈及问卷，人才公寓总体运营服务情况良好。建信住房服务有限责任公司山西分公司引入山西优望美佳公寓管理有限公司负责人才公寓具体运营服务管理，在市级人才公寓运营期间，山西优望美佳公寓管理有限公司按照运营服务管理要求，实际运营管护人才公寓住宅100套、住宅面积9790.67㎡；人才入住、退租手续均按照要求及时完成办理；空置房按照要求巡查基本达到可出租状态；入住人员申报的小故障及时得到了维修处理。

六、存在的问题

（一）项目绩效指标设置及自评打分不规范

经评价组调查了解，一是部分项目绩效指标设置不够清晰、细化，主要表现为：产出质量指标仅设置管护质量达标率，未对管护内容维修服务、投诉、空置房巡查等质量情况进行细化设置，产出时效指标仅设置运营管护时间，未对管护内容维修服务、入住、退租手续办理的及时性进行细化设置；二是自评打分不够规范，主要表现为：入住率目标值≥70%，实际上2023年市级人才公寓平均月入住率35.67%，入住率未达到目标值，但是项目自评得分为满分。

（二）资金支付不够及时

根据《中共阳泉市住房和城乡建设局党组会议纪要》（〔2022〕1号）、《阳泉市人才公寓项目合作协议》、《阳泉市人才公寓项目补充协议》等要求，项目运营管护费用支付日期为每年的4月1日、7月1日、10月1日和12月1日（如遇节假日则顺延至节假日后第一个工作日）。经评价组调查了解，阳泉市2023年人才公寓运营管护费项目最初预算单位是阳泉市住房和城乡建设局，2023年8月30日，根据阳泉市财政局《关于调整预算的通知》（阳财预便〔2023〕285号）文件，将该项目预算资金调整到阳泉市住房保障事务中心，阳泉市住房保障事务中心于2023年9月对项目运营管护费用进行支付，项目预算资金调整不及时，资金到位时间较晚，导致资金支付不够及时。

（三）项目组织管理工作不够到位

评价组通过查阅相关资料，并结合现场调查及访谈，项目在组织实施管理过程中存在管理职责不清晰、管理制度不健全及执行不到位等问题，主要表现为：一是项目涉及相关单位较多，各单位职责不够清晰，工作衔接不够到位；二是项目未制定细化运营考核制度，监督检查制度不够完善；三是项目主管单位及项目实施单位仅对人才公寓入住率进行考核，未对项目运营单位的运营服务工作进行细化考核，监督管理措施不全面，不利于提高人才公寓整体运营效率和服务质量。

（四）人才公寓入住率低

阳泉市人才公寓具体位于阳泉市城区南庄路瑞康小区4号楼，有100套住宅可用于人才入住，根据《中共阳泉市住房和城乡建设局党组会议纪要》（〔2022〕1号）、《阳泉市人才公寓项目补充协议》要求，人才公寓入住率按月统计。经评价组调查了解，2023年市级人才公寓月入住套数在26-43套之间，月入住率在26%-43%之间，平均月入住率为35.67%，入住率未达70%，入住率偏低。

（五）长效工作机制及政策调节机制不够完善

评价组通过查阅相关资料，并结合现场调查及访谈，一是项目工作机制不够完善，长效考核管理、监督检查及人才公寓动态信息数据管理等机制还不够完善，影响项目持续发挥效能；二是人才相关政策调节机制不够完善，市级人才公寓入住率低，大量住房空置，人才公寓的作用并没有充分发挥，人才公寓政策上应根据实际需求进行适当调整，完善政策调节机制，吸引有才能有技能的人才入住，提高人才公寓入住率，同时保障财政资金使用效率达到最大化。

七、有关建议

（一）进一步加强绩效管理，提升绩效自评工作质量

建议项目预算单位，一是进一步加强预算绩效管理的培训工作，做好预算绩效目标及绩效指标设置的基础工作，根据项目预算及相关资料、结合项目实际准确编制绩效指标，提高指标的全面性、完整性和准确性；二是在绩效自评时，对各项指标分别进行分析，准确填写实际完成情况，并客观的对每项指标评分，进一步提升绩效自评质量，确保绩效自评结果客观、准确，提高绩效管理水平。

（二）及时调整预算资金，加强专项资金管理

建议项目相关单位，一是在项目实施中途预算单位发生变化，应及时向财政部门申请预算资金调整，避免资金到位不及时、资金执行进度缓慢的问题；二是加强资金监督检查力度‌，实行事前、事中、事后监督，坚持对专项资金的监督贯穿于财政活动的全过程，严格监管、强化问责，确保专项资金规范管理和有效使用。

（三）加强项目组织管理

建议项目相关单位，进一步加强项目的组织实施管理。首先，应进一步建立健全项目的组织机构，成立项目领导工作组，加强人员队伍建设，明确人员分工，责任到人，并做好项目衔接工作；其次，应进一步完善项目管理制度并有效执行，对各项制度进行汇总编制，保障项目规范实施。

（四）建立健全长效工作机制，保障项目持续发挥效能

建议项目相关单位，一是优化项目运营考核办法，对项目运营单位开展的运营服务工作进行细化考核，提升人才公寓运营管护水平；二是完善监督管理制度，要定期不定期对资金使用管理、项目运营管护情况进行督查，对项目的实施、资金使用和运营管护情况，通过实地查看、考核等方式进行绩效评估和总结，汇总报阳泉市住房和城乡建设局、阳泉市财政局。建立健全长效管理机制，保障项目持续发挥效能。

（五）政策性建议

建议中共阳泉市委人才工作领导小组办公室在人才公寓政策上应根据实际需求进行适当调整，完善政策调节机制，吸引有才能有技能的人才入住，提高人才公寓入住率，减少住房空置，保障财政资金使用效率达到最大化。